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Gestionnaire de portefeuille principale

CFA®

Charles Martin a acheté sa première obligation à l’âge de 13 ans et a obtenu un rendement de 20 %. C’est alors à cet instant qu’il a su qu’il venait de trouver sa vocation : les placements. Un an après avoir obtenu son baccalauréat en commerce spécialisé en finance à l’Université Concordia en 1993, il est devenu conseiller en placement. C’est en 2009 qu’il s’est joint à Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD. Aujourd’hui, Charles apporte à ses investisseurs plusieurs années d’expérience et dirige depuis 1994 le Groupe Conseil Martin afin d’aider avec passion, vision et discipline les institutions et familles aisées. Il détient le titre Chartered Financial Analyst ’(CFA®), le titre par excellence du secteur financier. 

En tant qu’un des leaders de Gestion de patrimoine TD et du secteur, Charles a siégé au Conseil consultatif national de Gestion de patrimoine TD afin d’assurer la liaison entre la direction et les conseillers. Il anime fréquemment des séminaires sur l’économie destinés aux clients, aux cabinets professionnels et aux entreprises du Groupe Banque TD. À titre de porte-parole de Gestion de patrimoine TD, il est souvent appelé à faire part de ses observations et à s’exprimer dans les médias québécois. Charles offre également du mentorat à de nombreux jeunes conseillers prometteurs chez Gestion de patrimoine TD et à l’externe afin de les aider à apprendre de ses erreurs. En occupant ces fonctions, Charles espère aider les conseillers à être plus qualifiés et les investisseurs à être mieux informés. 

Charles aide ses clients à bien comprendre l’économie, la gestion de portefeuille, les stratégies de placement, les fluctuations du marché et la planification de patrimoine. Désigné comme l’un des premiers gestionnaires de portefeuille du secteur, il a commencé à offrir des services discrétionnaires en 2001; aidant ainsi ses clients à se libérer du stress de devoir prendre des décisions relatives aux placements et en offrant bien d’autres avantages. Il accorde de la valeur aux relations qu’il a nouées en offrant des placements axés sur les objectifs et un excellent service, et son principal facteur de succès est la satisfaction de ses clients. 
 
Véritable père de famille croyant en la conciliation travail et vie personnelle, Charles s’investit sérieusement dans son travail, mais rentre toujours à temps à la maison pour souper avec sa femme Elisabeth, leur fille et leurs deux fils. Il a déjà été entraîneur de hockey mineur depuis 2006 et il adore pratiquer ce sport lui-même ainsi qu’encourager ses chers Canadiens. Quand vient le temps de se détendre, Charles aime allumer son barbecue  et griller quelque chose de délicieux.

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Conseillère en placement

CFA

À titre de conseiller en placement, mon mandat consiste à vous aider à préserver et à accroître votre patrimoine au moyen de solutions de placement personnalisées. Ma volonté d’offrir une expérience client exceptionnelle et des stratégies financières innovatrices est au cœur de ma pratique. Je vous offrirai des conseils proactifs et personnalisés et je collaborerai étroitement avec vous pour prendre des décisions importantes concernant votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs.

Associé, relation à la clientèle

CIM®

CFA

Julian détient un baccalauréat en commerce de l’école de gestion John-Molson de l’Université Concordia formé d’une majeure en comptabilité et d’une mineure en finances. Il détient le titre Chartered Financial Analyst (CFA®), le titre par excellence du secteur financier.

En plus d'être à l'écoute et d’avoir un excellent esprit d’équipe, Julian est travaillant, curieux, motivé et instruit. Il recherche toujours les meilleures solutions pour nos clients. Développer des relations avec les clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers est ce qui le passionne dans son travail.

Dans ses fonctions, Julian contribue à rééquilibrer les portefeuilles et s'efforce de s'assurer que les besoins courants des clients sont satisfaits, tout en faisant preuve d’un grand professionnalisme. Avant de se joindre à notre équipe en 2019, il a travaillé pendant deux ans à Placements directs TD comme représentant en placement auprès des clients à valeur nette élevée. Auparavant, il a travaillé pendant trois ans à TD Canada Trust comme représentant, Service à la clientèle.

Julian passe ses temps libres avec sa famille et ses amis. Mélomane, il aime jouer du piano. Par ailleurs, il adore faire du sport, la Formule 1 et encourager les Canadiens de Montréal.

Associée, service à la clientèle

La principale responsabilité d’Émilie est de veiller à ce que le travail de notre équipe soit conforme à la règlementation du secteur. Pour nous aider à répondre aux besoins très diversifiés de nos clients à valeur nette élevée et de leur famille, elle veille à ce que nos comptes et nos documents soient complets et à jour. Elle prend bonne note des détails et des documents nécessaires de façon précise, organisée et méticuleuse. Elle parle anglais et français et s’efforce d’offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à nos clients. Nous sommes d’avis qu’elle explique clairement les choses aux clients lorsqu’elle répond à leurs demandes et qu’ elle travaille bien avec tous les membres de l’équipe.

Émilie travaille chez Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD depuis 2001 et fait partie de notre équipe, le Groupe Conseil Martin, depuis le début de 2014. On lui demande souvent de former d’autres personnes selon ses normes élevées en matière de service à la clientèle. Émilie a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite du Canadian Securities Institute (CSI). Dans ses temps libres, elle s’adonne à sa passion pour la lecture et l’art, et elle est l’heureuse maman de Louise, son premier enfant.